🏇 Dusk, le chevalier noir des RWA

Salut à toi futur investisseur à succès!

Le marché reprend un peu de couleurs, pour le plus grand bonheur de notre portefeuille, mais rien n'est encore acté, l'été est encore long.

Aujourd'hui, je vais te présenter un projet du narratif RWA qui a un vrai potentiel car il vise les marchés privés.

Je t'ai brièvement introduit la taille de ces marchés lundi avec cette illustration:

Le projet d’aujourd’hui, Dusk Network (DUSK) saisit cette opportunité en fusionnant la confidentialité et la conformité, ce qui permet de sécuriser les échanges d'actifs réels sur la blockchain.

Le lancement de leur mainnet va s'effectuer à la fin de cette année (pas encore de date précise).

🗝️ Les points clés de Dusk

Nous avons déjà exploré la tokenisation lundi, mais brièvement, c’est une technologie qui transforme complètement la façon dont nous allons posséder et investir dans des actifs.

Moins cher, plus liquide et plus transparent.

Les deux premiers sont alléchants, mais concernant la transparence, cela dépend de l'acteur.

Et c'est ce marché que vise Dusk.

Dusk s'appuie sur sa norme de contrat de sécurité confidentiel XSC pour l'émission et le stockage sur la chaîne d'actifs financiers privés tels que les actions et les obligations.

Source: Roland Berger

💡Que permet Dusk ?

• Efficacité

  Les titres tokénisés réduisent la charge administrative et raccourcissent les délais de règlement associés au capital-investissement.

• Accessibilité

  DUSK permet le fractionnement d'actifs traditionnellement illiquides tels que les investissements dans les infrastructures (routes, chemins de fer, aéroports).

  Cela les rend plus accessibles à un plus grand nombre d'investisseurs grâce à des micro-transactions.

• Transparence

  Si la blockchain offre naturellement de la transparence, DUSK l'améliore avec la création et l'émission de titres tokénisés respectueux de la vie privée.

Venons-en à la conformité, un point clé pour les projets RWA.

DUSK et NPEX, une bourse néerlandaise agréée, ont demandé une licence de l'UE pour les systèmes de négociation et de règlement (TSS) afin de faciliter les échanges de titres tokénisés.

DUSK cherche à surpasser les chambres de compensation en offrant des règlements instantanés et des coûts réduits, ce qui stimule considérablement son adoption et son potentiel de revenus.

Dusk est construit pour répondre aux besoins réglementaires des institutions, étant open-source, public et sans permission, accessible aux entreprises de toutes tailles.

C'est une blockchain PoS L1 comme Ethereum, mais avec un protocole de consensus unique, Succinct Attestation, pour résoudre les problèmes courants de centralisation.

Elle utilise également la technologie ZKP (Zero Knowledge Proof, ou en français, Preuve à divulgation nulle de connaissance).

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Petit arrêt pour expliquer ce qu'est cette mystérieuse technologie.

Imagine une caverne avec une entrée unique qui se divise en deux tunnels, A et B, et se rejoignent au fond par une porte magique fermée par un code secret. Ali veut prouver à Bob qu'il connaît le code pour ouvrir la porte, sans révéler le code lui-même.

Voici comment cela fonctionne 😁 

1. Ali entre seul dans la caverne et choisit un tunnel, soit A soit B, sans que Bob le sache.

2. Bob reste à l'entrée et crie à Ali de ressortir par l'un des deux tunnels, A ou B.

3. Si Ali connaît le code, il peut ouvrir la porte magique et ressortir par le tunnel demandé par Bob, peu importe celui par lequel il est entré.

4. Ce processus est répété plusieurs fois. Si Ali réussit à chaque fois, Bob est convaincu qu'Ali connaît le code, car la probabilité qu'Ali devine correctement le tunnel demandé à chaque fois sans connaître le code est très faible.

Ainsi, Ali prouve qu'il connaît le code (la preuve), sans jamais révéler ce code (connaissance nulle).

En plus de ça, Dusk a aussi créé Citadel, et sa version off-chain "Shelter", un système qui permet aux utilisateurs de stocker et de gérer leurs identités de manière sécurisée, privée et décentralisée.

Shelter représente la contrepartie centralisée de Citadel.

Les institutions peuvent utiliser Citadel pour réduire les coûts et automatiser les processus, ainsi que pour offrir le "KYC-as-a-Service", tandis que les utilisateurs peuvent pratiquer la divulgation sélective et protéger leurs données.

Vous l'avez donc compris, Dusk fait partie de la catégorie "infrastructure" du secteur des RWA.

Ce qui distingue DUSK, ce sont ses contrats intelligents confidentiels natifs.

🪙 Un petit point sur la tokenomics

Le token DUSK est assez polyvalent et alimente l'ensemble du réseau DUSK. Il sert plusieurs objectifs :

- Enjeux et récompenses (PoS): Bloquer ses DUSK pour gagner des récompenses et contribuer à la sécurité du réseau. Comme Ethereum.

- Transactions et gaz: Payer les frais de transaction et les coûts de gaz pour interagir avec le réseau. Comme Ethereum.

- Paiements et garanties: Utiliser des DUSK pour les paiements au sein du réseau et comme dépôt de garantie pour l'émission d'actifs numériques.

L'offre de jetons Dusk est plafonnée à 1 milliard de jetons.

Sur ce total, 500 millions de tokens sont actuellement en circulation, les 500 millions restants étant réservés aux récompenses des stakers sur le réseau principal.

Ces récompenses seront distribuées progressivement sur une longue période de 18 à 36 ans.

Actuellement, le token s'apprécie à un prix d'environ 0,25 $ pour un marketcap d'environ 110 millions de dollars.

Ce qui m'intéresse avec Dusk est sa cible: les institutions qui ont besoin de confidentialité tout en utilisant une blockchain publique. C'est un besoin essentiel et Dusk sont actuellement les seuls à proposer cette option.

Avec un mainnet prévu pour fin Q2, début Q3, ils sont bien placés pour profiter de la prochaine vague haussière des RWA, et bien qu'il soit un "low cap", il a plutôt bien résisté à ces dernières semaines de correction intense.

• https://coinmarketcap.com/currencies/dusk/

• https://www.coingecko.com/en/coins/dusk

• https://dusk.network/technology/

🪂 Une opportunité d'airdrop

*Cette section vise les utilisateurs déjà familiers avec la blockchain, si tu n'as pas encore de wallet ou de cryptos et que tu veux sauter le pas, envoie-moi un message soit sur Telegram soit par mail à [email protected]

Comme tous les mercredis à partir d'aujourd'hui, je vous partage mes expériences on-chain.

Les airdrops ont été incroyablement exposés en ce début d'année, principalement grâce à Jito, Jupiter, Celestia ou encore Starknet qui ont régalé leurs utilisateurs.

S'est suivie une période plus sombre où tout le monde voulait obtenir ces précieux airdrops et une dilution de ceux-ci est apparue.

Mais c'est quoi un airdrop?

Un airdrop est une distribution gratuite de tokens à un groupe d'utilisateurs. Les projets blockchain utilisent les airdrops pour attirer l'attention, accroître leur communauté et promouvoir leur projet.

Imagine qu'une nouvelle cryptomonnaie, XYZ, veut se faire connaître.

Les développeurs de XYZ décident de distribuer gratuitement une petite quantité de leurs tokens à certains utilisateurs. Ces utilisateurs reçoivent les tokens directement dans leurs portefeuilles, parfois sans avoir à faire grand-chose.

Les airdrops peuvent nécessiter certaines actions, comme :

• S'inscrire sur un site web.

• Suivre ou partager sur les réseaux sociaux.

• Être actif au sein de la communauté.

• Posséder un NFT particulier

• Déposer des fonds sur le protocole.

• Posséder une certaine quantité d'une autre cryptomonnaie. (Airdrop de Baby Pepe parce que tu possèdes du Pepe)

• Participer à une phase de test d'un projet

Etc..

En résumé, un airdrop est une méthode de promotion et de distribution gratuite de cryptos pour stimuler l'intérêt et l'adoption, même si de plus en plus, cette approche est de moins en moins appréciée car peu transparente envers les utilisateurs.

Néanmoins, cela ne signifie pas qu'il n'y a plus d'opportunités, au contraire!

J'ai moi-même essayé de participer à cette chasse aux œufs ces derniers mois, j'ai pu obtenir les airdrops de Celestia, Dymension, zkSync, LayerZero, Kinto qui m'ont rapporté une somme à 5 chiffres que j'ai acceptée avec joie.

Comme je te l'ai dit, les airdrops ont maintenant beaucoup moins la cote, car tous les projets en ont abusé (et en abusent encore), mais nous sommes maintenant, selon moi, dans la deuxième meilleure période pour en profiter de nouveau.

La première période était fin 2023, la deuxième, c’est maintenant.

Pourquoi?

• Les gens en ont marre des airdrops.

• Il y a encore beaucoup de projets qui ont levé beaucoup d'argent et qui n'ont pas encore distribué leur token. (Monad, Berachain, Hyperlane, deBridge, Aleo, etc..)

• Le marché est au ralenti.

Je pense qu'il y a encore de beaux airdrops à venir et qu'une nouvelle vague reviendra en fin d'année ou début 2025.

Alors c'est le moment parfait pour s'y mettre.

Surtout que les airdrops sont les meilleurs moyens de mettre les mains dans le cambouis et d'essayer des nouveaux protocoles, de nouvelles blockchains, etc..

Aujourd'hui, ce sera un peu différent étant donné que j'ai introduit la section, alors je vais te partager les protocoles que j'utilise activement en espérant un airdrop.

• DeBridge, le bridge le plus rapide que je connaisse, mais un peu cher et ne supporte pas toutes les blockchains.

• GammaSwap, un protocole qui permet d'offrir un effet de levier sur n'importe quel token sans oracle. Encore peu connu, mais qui offre des rendements très intéressants et une TVL en constante augmentation.

• Grass, un projet exploitant votre bande passante pour scraper des données sur les pages web et les mettre à disposition de modèles IA (vos données restent privées).

• Hyperlane, un autre bridge permettant des transferts entre l'écosystème Cosmos et Ethereum.

• Karak et Symbiotic, deux concurrents de EigenLayer, un protocole de "restaking" qui permet la sécurisation de protocoles existants grâce à des Ether ou des stablecoins.

Ce tour d'horizon rapide sera approfondi dans les prochaines éditions, où j'explorerai en détail mes stratégies

Je te souhaite un bon mercredi et je te donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle édition.